На закладке заказы покупателей к. Резервирование товара

Многие торговые организации работают «под заказ». Т. е. организация сначала получает несколько заказов от покупателей. Потом находит поставщиков и у них приобретает необходимые товары. Как только товар приходит на склад от поставщика – он сразу отгружается покупателям.

В такой ситуации менеджеры по закупкам должны иметь удобные механизмы для формирования заказов поставщикам и отслеживания сроков поставки.

В программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» менеджер по закупкам может сделать следующее:

• Посмотреть полный список товаров, которыми нужно обеспечить покупателей.
• Автоматически создать заказ поставщику по всем товарам, необходимым покупателям. При этом в заказе поставщику будет четко указано, под какие заказы покупателей сделан заказ поставщику. А в момент поступления на склад товар автоматически зарезервируется для клиента.
• Указать срок поступления товаров по всем заказам поставщикам.
• Проконтролировать сроки поступления товаров, при несоблюдении сроков аннулировать заказ поставщику.

Рассмотрим подробнее каждую из этих возможностей.

Для анализа товаров, которые необходимо закупить для клиентов, можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей».

Меню: Отчеты – Продажи – Анализ заказов – Анализ заказов покупателей

Отчет можно сформировать по еще не отгруженным заказам. Для этого установим флаг «Состояние отгрузки по заказу» и отметим значения «Не отгружено» и «Отгружено частично». Таким образом, мы получим отчет по заказам, которые еще не отгружены полностью:

В отчете показываются все неотгруженные заказы. По каждому заказу мы видим необходимые товары, в колонке «Осталось обеспечить» указывается необходимое количество. Если эта колонка не пустая, значит товар отсутствует на складе и не был зарезервирован – его нужно заказать у поставщика.

Создание заказа поставщику

Из отчета «Анализ заказов покупателей» мы выяснили, что для наших клиентов необходимо сделать заказ поставщику. Но нам необязательно запоминать, кому и какого товара не хватает. Прямо из отчета можно сформировать заказ поставщику на все недостающие товары!

Нажмем на кнопку «Заказ поставщику – Сформировать один заказ поставщику»:

Создается новый документ «Заказ поставщику», в который автоматически попали все необходимые для заказа товары:

Для каждого товара в колонке «Заказ» указан заказ покупателя, под который товар заказывается у поставщика. Благодаря этой информации в момент поступления товара на склад он будет зарезервирован для покупателя автоматически.

В заказе нужно выбрать поставщика, договор, заполнить цены покупки. Мы договорились с контрагентом «Мобил» о поставке данного товара 28.12.2011. Укажем предполагаемую дату поступления товара в поле «Поступление»:

По кнопке «ОК» проведем и закроем заказ поставщику.

После оформления заказа поставщику снова сформируем отчет «Анализ заказов покупателей». Теперь колонка «Осталось обеспечить» пуста, т. к. мы заказали все необходимые товары у поставщика. Информация о том, что товар заказан поставщику, отображается в колонке «Размещено в заказах»:

Контроль сроков поставки

Для контроля сроков поставки воспользуемся отчетом «Анализ заказов поставщикам».

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ заказов поставщикам

Сделаем настройку, чтобы увидеть заказы, по которым нарушен срок поставки. Нажмем кнопку «Настройка».

В открывшейся форме настройки внизу в таблице добавим новый отбор «Заказ.Дата поступления меньше или равна текущей дате». Для этого нажмем кнопку «Добавить», в открывшемся окне выбора поля найдем поле «Заказ», развернем его по плюсу и выберем внутри поле «Дата поступления»:

В основной форме отчета также установим флаг «Состояние поступления» и отметим значения «Не поступило» и «Поступило частично».

Нажмем «Сформировать» и в результате увидим все заказы, которые должны были полностью поступить до текущей даты, но этого не произошло:

В колонке «Осталось закупить» будет указано количество не поступившего вовремя товара.

По результатам анализа менеджер может принять решение аннулировать заказ поставщику. Для этого оформляется документ «Закрытие заказа поставщику». Создать документ можно на основании заказа поставщику или вручную.

Меню: Документы – Закупки – Закрытия заказов поставщикам

Сделаем закрытие заказа на основании. Для этого можно найти нужный заказ поставщику в списке заказов:

Меню: Документы – Закупки – Заказы поставщикам

Или открыть заказ поставщику прямо из отчета.

Чтобы открыть заказ поставщику из отчета, нужно сделать по нему двойной клик мышью и в открывшемся списке действий выбрать пункт «Открыть заказ поставщику»:

В заказе поставщику воспользуемся кнопкой ввода на основании и выберем пункт «Закрытие заказов поставщикам»:

В открывшемся документе «Закрытие заказов поставщикам» уже будет указан закрываемый заказ, контрагент, сумма заказа:

Также можно указать причину закрытия заказа и потом анализировать причины закрытий заказов в отчете:

Меню: Отчеты – Закупки – Анализ заказов – Анализ причин закрытия заказов

По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.

После закрытия заказа поставщику программа уже не будет ожидать по нему никаких поступлений или оплат. Заказ поставщику теперь не будет показываться в отчетах:

Кроме того, если еще раз сформировать отчет «Анализ заказов покупателей», мы увидим, что товар снова появился в колонке «Осталось обеспечить»:

Теперь менеджеру по закупкам следует сформировать новый заказ поставщику на недостающие товары и ожидать поставку данного товара в срок.

23.07.2017 26153

В этом уроке показана работа с заказами клиента при оформлении оптовой продажи юридическому лицу.

Документ заказ клиента в системе предназначен для фиксации намерения покупателя (юридическое лицо) приобрести у нас какой-либо товар, работу или услугу. В разрезе этих документов можно вести взаиморасчеты с клиентами, а также собирать различные дополнительные затраты.

Для начала напомню где включается функционал заказов клиента в программе:

Помимо включения использования собственно самих заказов, нужно выбрать тип использования заказов (просто как счет, как возможность резервирования товаров на складе, или дополнительно как возможность создания заказов поставщику на основе заказов клиента). Также включен контроль отгрузки при закрытии заказов (т.е. нельзя будет закрыть заказ, если по нему на завершена отгрузка) и контроль оплаты (нельзя будет закрыть заказ, если он не оплачен полностью):

Создание заказа клиента

Теперь создадим заказ клиента, для этого откроем список заказов:

В списке документов создаем новый заказ:

Форма документа очень похожа на форму документа реализации товаров :

На первой закладке указываем организацию, клиента, подтягивается контрагент, соглашение и договор:

Подбор товаров в документ

На второй закладке подбираем товары:

В форме подбора видим, что цены на номенклатуру у нас есть (используется вид цен, выбранный в соглашении), однако совсем нет складского остатка:

Потому что не выбран склад:

Исправляюсь, теперь появился складской остаток:

Подбираем нужную номенклатуру, при двойном клике на строке списка товаров появляется такое окно:

В нем нужно выбрать количество товара для продажи и действие по данному товару, на выбор несколько вариантов. Нас интересует только вариант Отгрузить (только по этому варианту можно оформить продажу данного товара). Детально о данных настройках и об обеспечении потребностей в программе будет говорить позднее в отдельном уроке.

После подбора нужных товаров переносим их в документ:

Табличная часть товаров в заказе полностью заполнилась:

В нижней части формы видим дату отгрузки товаров (именно эта дата будет считаться датой отгрузки при формировании графика оплаты по договору). При необходимости (если разные товары по заказу будут отгружаться в разные даты) можем снять эту галку и тогда нужно будет заполнить дату отгрузки во всех строках табличной части Товары .

На закладке Дополнительно указывается валюта заказа, вариант налогообложения, номер и дата входящих данных (по данным клиента). Обязательно нужно заполнить Подразделение (оно по умолчанию подтягивается из подразделения, к которому относится пользователь, оформивший заказ), иначе не проведется потом документ реализации:

Для того, чтобы можно было оформить реализацию, нужно установить статус К выполнению . После этого проводим документ. Заполнился график оплаты заказы:

По умолчанию график берется из соглашения. Если в соглашении он не заполнен, то график устанавливается как стопроцентная постоплата в день отгрузки:

На основании заказа можно ввести следующие документы:

Для того, чтобы оформить продажу по заказу, оформим реализацию товаров и услуг:

Документ заполнился автоматически, осталось провести.

По заказу можно формировать следующие печатные формы:

И различные отчеты:

Посмотрим, например, отчет по состоянию выполнения:

В нем мы видим, что заказ отгружен полностью, но не оплачен.

В списке заказов появляется строка документа, в текущем состоянии указано "Готов к закрытию":

Те заказы, по которым состоялась отгрузка и принята оплата от покупателя, рекомендуется закрывать. Несмотря на то, что оплату мы не получили и установили в настройках системы контроль оплат при закрытии заказов, попробуем все-таки заказ закрыть:

Повляется такое окно:

Видим, что заказ успешно закрылся:

Не нужно думать, что это системная ошибка. Просто дело в том, что контроль отгрузок и оплат при закрытии заказов работает только в том случае, если взаиморасчеты с покупателем ведутся в разрезе заказов (а у нас в данном случае по договорам). Ровно по этой же причине в списке заказов не отобразился процент отгрузки по заказу и процент долга.

Про взаиморасчеты поговорим подробно в отдельном уроке.

Детали оплаты Стоимость, лицензирование, использование несколькими пользователями Стоимость продукта - 0 рублей . Количество рабочих мест неограничено. Дополнительного лицензирования не требуется. Какие варианты оплаты? Можете оплатить с банковской карты (Visa, Mastercard или Мир), яндекс-кошелька или отправить ИНН вашей организации для выставления счета (от ИП). При оплате от юрлица по необходимости предоставляются закрывающие документы. Безопасна ли оплата на сайте? Оплата банковской картой или через яндекс-кошелек на данном сайте абсолютно безопасна. Сайт имеет SSL-сертификат - уникальную цифровую подпись для надежной защиты при передаче данных. Как получить файл после оплаты? После оплаты вам автоматически в течение одной минуты будет отправлено письмо на электронную почту со ссылкой для скачивания продукта (свой адрес вы указываете при оплате).

Технические вопросы Как добавить продукт в базу? Вы можете внедрить продукт самостоятельно, посмотрев инструкцию . Если у вас с этим возникнут сложности, я могу помочь. Свяжитесь со мной и мы назначим конкретное время для связи. Если разработка не запустится (или будет работать неправильно) В таком случае первым делом проверьте по инструкции, корректно ли вы подключили разработку. Если проверка ничего не дала, сделайте скрин ошибки и отправьте мне по почте с указанием названия разработки. На ваш выбор я могу или исправить ошибку и выслать новую версию файла, или вернуть деньги. Если разработка сломается после обновления Вам нужно будет связаться со мной, сообщить номер нового релиза вашей конфигурации и название приобретенной вами разработки. После этого я вышлю адаптированную версию файла по почте. Можно ли доработать разработку своими силами? Да, можно. Исходный код открыт и доступен для любой доработки, никаких ограничений нет. Вносятся ли изменения в конфигурацию? Нет, внедрение разработки никак не меняет конфигурацию базы данных и на последующих обновлениях не отразится. Есть ли демо-версия? Нет, демо-доступ к разработке предоставить не могу.

Прочие вопросы Продажа разработок в нерабочее время/праздники/выходные Продажа на сайте осуществляется в автоматическом режиме круглосуточно, без выходных, праздников и перерывов на обед. Обновляются ли разработки? Некоторые разработки время от времени обновляются и совершенствуются. При обновлении продуктов вы будете получать оповещения по электронной почте с описанием изменений и ссылкой для скачивания (бесплатно). Также у вас есть возможность отправлять свои пожелания по доработкам. Предоставляются ли закрывающие документы При оплате по счету предоставляется акт выполненных работ с печатью и подписью (скан и/или оригинал Почтой России, по запросу). Возврат денежных средств Денежные средства за покупку разработок сайта возвращаются незамедлительно в полном объеме в следующих случаях:

• разработка не запускается или работает с ошибками в вашей базе, и вы отказываетесь от ее адаптации,
• разработка не соответствует функционалу, заявленному в описании.

Возникла проблема с оплатой?

Оплата на сайте работает на основе платежного сервиса Яндекса. Если у вас он не работает, могу предположить что вы находитесь не в России, и в вашей стране Яндекс не работает (или работает нестабильно).

Что делать?

Вы можете произвести оплату альтернативными способами:

• карта сбербанка: 4276 3000 2875 5851
• яндекс-кошелек: 410011805420743

В примечании к платежу обязательно указывайте идентификатор продукта 478 , и свой адрес электронной почты, куда я потом отправлю ссылку для скачивания разработки.

Чтобы отразить факт продажи товаров или оказания услуг, в программе « » существует документ «Реализация товаров и услуг».

Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как создать и заполнить данный документ, а также разберем, какие бухгалтерские проводки он формирует.

Откроется окно нового документа 1С Бухгалтерии. Приступим к его заполнению:

Обязательные поля для заполнения, как правило, подчеркнуты красным пунктиром. Нетрудно догадаться, что в первую очередь необходимо указать:

• Организацию
• Контрагента
• Склад
• Тип цен

Тип цен задает, по какой цене будет продаваться товар. Если тип цен указан в договоре контрагента, он установится автоматически (из установленных ранее значений в документах ). Если тип цен не указан и у ответственного за заполнение документа есть права на редактирование цен продаж, цена во время оформления табличной части указывается вручную.

Замечу, что если в программе 1С 8.3 ведется учет только по одной организации, поле «Организация» заполнять не нужно, его просто не будет видно. То же касается и склада.

Необходимые реквизиты в шапке документа мы указали, перейдем к заполнению табличной части.

Можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и заполнять документ построчно. Но в этом случае мы не будем видеть остаток товара на складе. Для удобства набора товаров в табличную часть нажмем кнопку «Подбор»:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Откроется окно «Подбор номенклатуры», где мы видим остаток товара и можем смело его выбирать. При выборе той или иной строки программа запросит количество и цену (если не выбран тип цен) выбранного товара.

В нижней части окна отражаются выбранные и готовые к переносу в документ позиции. После того как все нужные позиции выбраны, нажимаем «Перенести в документ».

Теперь добавим в документ услугу. Услуги выбираются на закладке «Услуги». Перейдем в нее и также нажмем кнопку «Подбор». Я выбрал позицию «Доставка», указал количество, стоимость и перенес в документ.

Для оказания одной услуги множеству контрагентов удобно оформлять одним документом — . Это может быть особенно полезно для предприятий, который оказывают периодические «абонентские услуги»: например, в сфере ЖКХ.

Вот, что у меня получилось:

Теперь документ можно провести. При проведении сформируются проводки, которые отразят факт реализации товара в бухгалтерском учете.

Проводки по реализации товаров и услуг в 1С

Давайте посмотрим, какие проводки по продаже сформировал нам документ в 1С. Для этого нажимаем кнопку в верхней части документа. Откроется окно со сформированными проводками:

Сформировались следующие виды проводок:

• Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) — отражение себестоимости товаров (или );
• Дебет 62.02 Кредит 62.01 — так как перед этим покупатель внес предоплату, программа 1С зачитывает аванс;
• Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — отражение выручки;
• Дебет 90.03 Кредит 68.02 — ;

Проводки можно отредактировать вручную, для этого вверху окна есть флажок «Ручная корректировка». Но делать это не рекомендуется.

Наше видео по продаже товара в программе 1с 8.3:

Настройка счетов в проводках и документах 1С

Если проводки автоматически формируются неправильно, лучше разобраться в настройках, почему так происходит, или исправить счета учета в документе. Дело в том, что в соответствии с при заполнении документа счета подставляются в документ, а уж потом по ним формируются проводки.

Давайте посмотрим, где их можно посмотреть и отредактировать (опять же скажу, что лучше один раз правильно настроить, чем каждый раз исправлять в документе).

То же самое касается и услуг:

Напоследок скажу, что правильная настройка счетов учета — очень важная задача, так как от этого зависит правильность ведения бухгалтерского учета. Для нашего примера настройка счетов производится в справочниках « » и « «, но это тема уже для отдельной статьи.

Продажа услуг в 1с 8.3:

1. Тип цен - не заполнено.

2. Сумма вкл. НДС.

3. Тип цен по умолчанию в Заказе покупателя.

3. Как установить правила игры для менеджеров.

4. При изменении суммы пересчитывать скидку, а не цену.

1. Тип цен - не заполнено

Да, именно это сообщение в нижнем правом углу Заказа покупателя нас встречает, если мы не настроили работу с ценообразованием в 1С. Как поправить?

Самый базовый вариант автоматического определения цен в Заказе покупателя - это зайти на закладку «Цены и валюта» и указать тип цен там:

Теперь подбираем номенклатуру в документ привычным Вам способом:

• через Подбор
• поиском по наименованию прямо в строке табличной части

1С автоматически подставит цены указанного Вами типа:

Будьте внимательны, если цены менялись во времени, то цена подставится действующая на дату Заказа покупателя.

Все просто. Ага, чудесно. А что делать если не получилось?

Разберем основные случаи:

1. Забыли указать тип цен на закладке или указали не тот.

Ничего страшного, можно это сделать и после подбора номенклатуры. Выберите тип цен на закладке Цены и валюта и проверьте, чтобы был установлен флажок Перезаполнить цены:

1С перечитает все цены в табличной части Заказа покупателя.

2. Цена поставится, если она есть в 1С!

Если у Вас еще не установлены цены Вашего прайса в 1С, то смотрите материалы, как создать тип цен номенклатуры и как установить цены в 1С.

3. Цена на товар установлена, но позже, чем дата Заказа покупателя.

С даты учитывает, потому что цены могут меняться во времени. Берет она значение действующее на дату продажи. В такой ситуации следует или поменять дату документа Установка цен номенклатуры на более раннюю, или создать отдельную Установку на нужную дату.

Проверить дату цены можно через Отчеты - Ценообразование - Анализ цен:

4. Вы используете характеристики номенклатуры.

Цена поставляется та, которая указана именно для характеристики в строке. А если не указана?

Бывает, что цена от характеристики не зависит. Тогда можно указать только одну цену, без характеристики. 1С подберет ее в строку заказа. Если такая цена не установлена, то тогда 1С не будет заполнять цену в строке заказа покупателя.

И наоборот.

К примеру Вы выбрали товар, по которому ведется учет по характеристикам с разными ценами, но он Вам сейчас нужен без характеристики. Для товара без характеристики должна быть указана своя отдельная цена, иначе 1С оставит цену не заполненной.

5. Цены указаны в валюте, Заказ в рублях, а курс не указан.

Такое тоже поначалу работы в 1С случается. 1С пересчитывает цены всегда в валюту договора, а курс берет на дату заказа.

Нужно установить курс валюты на дату в справочнике валют.

Потом зайти на закладку Цены и валюта Заказа покупателя и установить флажок Перезаполнить цены. 1С подхватит появившийся курс и пересчитает цены в табличной части.

2. Сумма вкл. НДС

При выборе типа цен система автоматически определит, что делать с НДС. Следует ли считать, что НДС включен в сумму документа или нужно рассчитать НДС сверху из выбранного Вами типа цен. Флажок Сумма вкл. НДС будет заполнен значением из типа цен. Из поля Цены включают НДС.

Это значение не обязательно. Можно изменить как нужно для конкретного документа. При этом 1С автоматически пересчитает цену таким образом, чтобы общая сумма документа (с учетом НДС) не изменилась.

3. Тип цен по умолчанию в Заказе покупателя

Теперь рассмотрим более массовые варианты. Если у Вас Заказов покупателей много, то устанавливать в каждом тип цен вручную неудобно.

В 1С есть несколько возможностей определить тип цен по умолчанию:

1. Установить тип цен в настройке пользователя Ваших менеджеров по продажам:

Это удобно, когда в компании несколько прайсов по каналам сбыта. Часто каждый менеджер работает с определенным каналом сбыта и, соответственно, прайсом. И ему удобно, что сразу подставляется нужная цена.

Будьте внимательны, этот механизм не запрещает менеджеру изменять цену, а только делает его работу удобнее. Способы ограничения свободы действий пользователей мы рассмотрим позже.

2. Установить тип цен в договоре с контрагентом:

Этот тип цен будет иметь приоритет перед настройкой пользователя по умолчанию.

Способ удобен, когда прайсы установлены по типам клиентов и соответствующий прайс прописан в договоре. Менеджер работает с группой товара, но с разными типами покупателей.

4. Как установить правила игры для менеджеров

Часто нужно ограничить свободу действий менеджеров в изменении цен в Заказе покупателя или Реализации товаров и услуг.

Варианты разные: от жесткого запрета трогать цену вообще до свободы в принятии решений в пределах какой-то нижней границы цены.

Что предлагает нам классика 1С 8?

Следующие полезные ограничения заложены в механизмах дополнительных прав пользователей:

Важно! Дополнительный права ограничивают пользователя только с неполными правами.

Чтобы правила действовали для пользователей, им нужно настроить роли.

Итак, имеем следующие замечательные возможности:

Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа - устанавливаем здесь тип цен и 1С сравнивает цену за единицу в документе продажи с ценой по этому типу. Если цена с учетом всех скидок ниже - провести документ нельзя:

Разрешить нулевые цены в оптовой торговле - по умолчанию с неполными правами нельзя провести Заказ покупателя или реализацию с нулевой ценой. Но возможно дать такие права, например, когда заказы оформляются сначала только количественно.

Редактирование цен в документах - самое жесткое ограничение - запрещает менять цену в документе совсем. Что автоматически подставилось, так и оформляем документ. По умолчанию пользователи с неполными правами не могут редактировать цены и скидки в документах.

5. При изменении суммы пересчитывать скидку, а не цену

В дополнение, настройка удобная, когда пользователь дает скидку к стандартной цене исходя из суммы по договоренности с клиентом. Снова вернемся к Настройкам пользователя:

Многие компании используют механизмы резервирования товаров в 1C. Данное описание подходит для программ «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» и «Управление производственным предприятием».

Действительно, механизм резервирования очень удобный – можно поставить резерв на товар для клиента, отгрузить зарезервированные товары, снять резерв при необходимости. К сожалению, наша практика автоматизации торговли показывает, что не все пользователи до конца понимают работу механизма резервирования.

В этой статье мы постараемся исправить ситуацию, рассмотрим основные принципы резервирования и ответим на следующие вопросы:

1. Как можно зарезервировать товар?
2. Как можно снять резерв, в каких случаях это происходит автоматически?
3. В каких отчетах можно посмотреть информацию о резервах?

Статья будет полезна пользователям, которые знакомы с программой и хотят обобщить свои знания по механизму резервирования.  

Резервирование товара

Зарезервировать товар для покупателя можно несколькими способами.

Способ №1 – в заказе покупателя

В момент оформления заказа покупателя можно зарезервировать товары, указанные в заказе.

Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей

Для этого в таблице товаров нужно в колонке «Размещение» указать склад, на котором вы хотите сделать резерв.

Если вручную выбирать склад вы не хотите, в заказе есть кнопка «Заполнить и провести». Нажатие на эту кнопку вызывает автоматическое заполнение размещений и проведение заказа. Кнопка доступна только при оформлении заказа сегодняшним днем.

Способ №2 – в корректировке заказе покупателя

Для исправления заказа покупателя многие пользователи создают документ «Корректировка заказа покупателя», указывая в нем добавляемые и удаляемые из заказа позиции.

Создать корректировку можно на основании заказа или вручную.

Меню: Документы – продажи – Корректировка заказа покупателя

Корректировка заказов покупателя также может устанавливать резерв, как и заказ покупателя. Указывайте склад в колонке «Размещение» или пользуйтесь кнопкой «Заполнить и провести».

Способ №3 – в документе «Резервирование товаров»

Поставить резерв можно отдельным документом «Резервирование товаров». Его можно создать на основании заказа покупателя или вручную.

Для того чтобы поставить резерв, нужно указать заказ, резервируемый товар и его количество, а также заполнить склад в колонке «Новое размещение». В момент проведения документа будет установлен резерв.

Способ №4 – в момент поступления товаров

Меню: Документы – Закупки – Поступления товаров и услуг

Для установки резерва в поступлении товаров должна быть заполнена колонка «Заказ покупателя».

Если поступление создавалось на основе заказа поставщику, то заказы покупателей заполнятся автоматически. Выбирать заказ покупателя в поступлении товаров, если товар заказывался поставщику не для этого покупателя, а просто на склад, настоятельно не рекомендуется.

Способ №5 – во внутреннем заказе

Внутренний заказ используется для заказа товаров со склада собственным подразделением или складом.

Меню: Документы – Запасы (склад) – Внутренние заказы

Во внутреннем заказе, как и в заказе покупателя, присутствуют колонка «Размещение» и кнопка «Заполнить и провести», позволяющие поставить номенклатуру в резерв.

Помимо этих способов, есть другие варианты, когда программа может установить резерв:

• В корректировке внутреннего заказа (по аналогии с корректировкой заказа покупателя)
• В документе «Приходный ордер на товары», если установлен флаг «Без права продажи» (товары берутся на ответственное хранение)
• В документе «Возврат товаров от покупателя» – при возврате товара, который был продан из резерва
• В документе «Авансовый отчет», если подотчетник съездил за товарами по заказу поставщику (по аналогии с поступлением товаров).  

Снятие товара с резерва в 1С

Для снятия резерва также существует множество способов, рассмотрим основные из них.

Способ №1 – в реализации товаров

В момент отгрузки товаров в программе оформляется документ «Реализация товаров и услуг».

Меню: Документы – Продажи – Реализации товаров и услуг

Если по заказу покупателя были зарезервированы товары, то в момент реализации резерв необходимо снять. Для того чтобы резерв с товаров был снят, нужно в таблице «Товары» указать способ списания «Из резерва».

В случае заполнения реализации товаров на основании заказа покупателя, программа сама определяет какой товар в резерве, а какой будет списан из свободного остатка на складе. Будьте очень внимательны при заполнении документа вручную: если указать способ списания «Со склада», товар спишется, но резерв по нему не снимется и «повиснет».

Способ №2 – в документе «Закрытие заказов покупателей »

Меню: Документы – Продажи – Закрытие заказов покупателя

В документе указываются заказы покупателей, которые необходимо закрыть. В момент проведения документа программа проверяет, есть ли по указанным заказам резервы. Если есть резервы, то они автоматически снимаются.

После проведения документа по всем входящим в него заказам не будет никаких резервов.

Способ №3 – в документе «Резервирование товаров »

Помимо установки резерва, этот документ можно использовать также и для снятия резерва.

Меню: Документы – Продажи – Резервирование товаров

Для того чтобы снять резерв нужно указать заказ, товар и его количество, а также заполнить склад в колонке «Исходное размещение». В момент проведения документа будет снят резерв.

Примечание: одним документом можно одновременно снять резерв с одного склада и зарезервировать товар на другом, если заполнить и исходное, и новое размещение.

Способ №4 – в «Требовании-накладной » или «Перемещении товаров »

Документы «Требование-накладная» и «Перемещение товаров» используются для списания товаров на затраты подразделения и перемещения товаров с одного склада на другой соответственно.

Меню: Документы – Запасы (склад) – Перемещение товаров

Меню: Документы – Запасы (склад) – Требование-накладная

Если документы оформляются на основе внутреннего заказа, в котором был установлен резерв, то в момент проведения документов необходимо резерв снять. Для снятия резерва должна быть заполнена колонка «Документ резерва»:

Примечание: если перемещение товаров делается из резерва для покупателя, то программа не только снимает резерв на складе отправителе, но и устанавливает его на складе получателе.

Эти способы снятия резерва наиболее популярные, но есть и другие возможные ситуации:

• В документе «Списание товаров», если заполнен «Документ резерва» в таблице «Товары»
• В документе «Расходный ордер на товары», когда возвращаются контрагенту товары, принятые раньше на ответственное хранение без права продажи
• В документах «Корректировка заказа покупателя» и «Корректировка внутреннего заказа», если указано отрицательное количество товара и заполнено размещение
• В документе «Закрытие внутренних заказов» (по аналогии с закрытием заказов покупателей)  

Отчеты по резервированию товаров

Мы убедились, что возможностей для резервирования и снятия резерва в программе очень много. Более того, в большинстве случаев, программа ставит/снимает резерв автоматически, исходя из заполнения документа, никак не сигнализируя об этом пользователю.

Чтобы контролировать резервы на складе, необходимо пользоваться отчетами, благодаря им вы всегда будете знать, какие товары находятся в резерве.

Отчет «Товары в резерве на складах»

Меню: Отчеты – Запасы (склад) – Товары в резерве на складах

Отчет можно настраивать: ставить отборы, менять состав группировок и т.д.

Отчет «Анализ доступности товаров на складах»

Меню: Отчеты – Запасы (склад) – Анализ доступности товаров на складах